Solvay entra en la mayor adquisición de su historia

Bruselas, 21 de diciembre de 2001,- Solvay ha firmado hoy un acuerdo con Montedison y Longside International relativo a la adquisición de Ausimont, productor de especialidades fluoradas. Esta adquisición sería la mayor jamás realizada por Solvay; mejoraría de forma considerable la cartera de productos del grupo, doblando el tamaño de sus negocios en un sector en fuerte crecimiento y de alto valor añadido, las especialidades fluoradas.

A raíz de la transacción, las especialidades fluoradas de Solvay generarían una cifra de negocios anual proforma de alrededor de 900 millones de EUR, con 2.700 empleados. Solvay ocuparía la segunda posición mundial en productos fluorados.

El proyecto de transacción está sujeto a la aprobación reglamentaria de las autoridades implicadas. Bajo reserva de satisfacer esta condición, Solvay adquiriría el 100% del capital de Ausimont, así como el 100% de la sociedad holding de esta última, Agora, por una suma de 1,3 millardos de euros.

Este precio refleja la excelente rentabilidad de Ausimont así como su fuerte crecimiento. Además, esta adquisición presenta sinergias importantes, debido a la complementariedad de las actividades de Ausimont con las de Solvay en las especialidades fluoradas.

La conclusión de la transacción está prevista para el primer semestre de 2002.

El procedimiento de consulta e información a los representantes de los trabajadores está en curso.

Aloïs Michielsen, presidente del Comité Ejecutivo de Solvay, ha declarado : « El proyecto de adquisición de Ausimont es una ocasión única para que Solvay haga un salto hacia adelante en su estrategia de alcanzar posiciones de liderazgo en las especialidades de alto valor añadido. Solvay dispone de las competencias y los recursos necesarios para aprovechar esta oportunidad, que permitiría modificar el perfil del grupo, mejorar su competitividad, acelerar la innovación, incrementar los márgenes de beneficios y garantizar el crecimiento futuro. Gracias a esta operación, Solvay se convertiría en uno de los líderes mundiales en los campos de la química del fluor y de los polímeros fluorados. Además, Ausimont aportaría a Solvay unas capacidades de I+D excepcionales, que enriquecerían aún más la cartera de productos del Grupo - con productos resultantes de importantes esfuerzos de investigación. »

Vincenzo Morici, Director General de Polímeros Especiales y Compuestos de Alto Rendimiento en Solvay, ha indicado : « Los productos y el saber hacer de Ausimont en el campo de los polímeros fluorados son complementos ideales para los polímeros de alto rendimiento de nuestro grupo, que ya se habían desarrollado a través de nuestro acuerdo con BP. Solvay tendría así acceso a unas competencias cruciales en el campo de los monómeros - los elementos de base de los plásticos fluorados - y mejoraría toda su cadena de valor. Además, Ausimont añadiría a la cartera de Solvay dos líneas de productos fluorados enteramente nuevas : los fluoroelastómeros y los fluidos. »

Eberhard Piepho, Director General de las actividades Fluor de Solvay, ha subrayado que «Gracias a esta operación, Solvay desarrollaría considerablemente su cartera de derivados fluorados y aportaría importantes complementos a su I+D así como a sus actividades de venta y de marketing. Además, con la integración de las actividades de Ausimont, Solvay dispondría de una cadena de valor única, desde sus minas de fluorita en Namibia, hasta el marketing de productos fluorados sofisticados ».

Esta adquisición sería financiada por las disponibilidades del Grupo, así como por una operación financiera que implicaría a un tercero. El mecanismo de esta operación permitiría a Solvay hacer efectivas por adelantado las cantidades que serían pagadas por BP si Solvay ejercitara en su interés la opción de venta de la participación que el Grupo tiene en las joint ventures BP Solvay Polyethylene. En virtud de un acuerdo firmado con BP en el marco de las joint ventures de PEHD, la opción de venta da a Solvay la posibilidad de vender, a un precio determinado y en una fecha fijada, sus participaciones en las joint ventures europea y americana.

Esta operación financiera no se materializaría hasta la fecha de cierre de la adquisición de Ausimont.

De esta forma, Solvay financiaría la operación sin imponer una carga excesiva sobre sus recursos - es decir que el Grupo respetaría siempre su objetivo de no exceder un ratio neto endeudamiento/fondos propios del 35%. En 2000, este ratio era del 29%.

SOLVAY es un grupo químico y farmacéutico internacional con sede en Bruselas. Emplea a cerca de 32.000 personas en 50 países. El grupo ha alcanzado en 2000 una cifra de negocios consolidada de 8,9 millardos de EUR, generada por sus cuatro sectores de actividad : Químico, Plásticos, Transformación y Farmacéutico. Está ya presente en el campo de las especialidades fluoradas. Solvay SA forma parte de las cien principales acciones europeas que componen el índice Euronext 100. Más información en www.solvay.com

AUSIMONT es un fabricante de especialidades fluoradas con sede en Bollate (Milán), con centros de producción e I+D en Europa y Estados Unidos. La empresa emplea a alrededor de 2.000 personas, incluidos 250 investigadores altamente cualificados, y realiza una cifra de negocios de cerca de 600 millones de EUR. Sus actividades son muy complementarias con las de Solvay.

LONGSIDE INTERNATIONAL es una sociedad que posee el 20% de Agora; estando ella misma participada por ATHENA PRIVATE EQUITY, un fondo de inversión constituido por bancos europeos.

AGORA es un sub-holding del grupo Montedison, que posee el 100% de Ausimont.

MONTEDISON es un grupo internacional activo en diversos sectores industriales y de servicios, que cuenta con cerca de 33.000 empleados y el año pasado alcanzó una cifra de negocios de 14,3 millardos de EUR.

Nota a la redacción:

El fluor
En estado natural, el fluor está asociado a minerales, por ejemplo bajo la forma de fluorita o de criolita. El gran público sabe, generalmente, que los oligo-elementos fluorados favorecen el crecimiento de los tejidos tanto óseos como dentales y que contribuyen a prevenir la caries. En sus usos industriales, el fluor se utiliza principalmente para mejorar las propiedades de la superficie de otros materiales. El fluor puede además conjugarse con otros elementos para la fabricación de productos químicos o de plásticos. Se trata de productos complejos, que presentan una gama de propiedades útiles. Los productos químicos fluorados son, por ejemplo, utilizados como ingredientes de base para la industria farmacéutica.

Los fluoropolímeros
Estos plásticos de gran valor se caracterizan por su excepcional resistencia a las variaciones de temperatura, a los productos químicos, al fuego y al deterioro. Entre sus aplicaciones figuran los semi-conductores, la electrónica, las telecomunicaciones, los productos de cuidado corporal, la protección contra la corrosión química, entre otras. Los fluoropolímeros constituyen una clase de termoplásticos parafínicos en los que el hidrógeno ha sido sustituido por el fluor, en parte o en su totalidad. En la línea de productos de Ausimont, esto da polímeros enteramente fluorados, como el PTFE (politetrafluoretileno) Algoflon®, el MFA (un copolímero de trifluoroetileno y de perfluorometilvinil éter) y el PFA (perfluoralcoxy) Hyflon®, o polímeros parcialmente fluorados, como el ECTFE (un copolímero de etileno y de clorotrifluoroetileno) y el polifluoruro de vinilideno (PVDF) Hylar®. La gama de productos de Solvay comprende el PVDF Solef®.

Los fluoroelastómeros
Con la adquisición de Ausimont, estos productos harían su entrada en la cartera de productos de Solvay. Una de las especificidades de esta clase de fluoropolímeros es su capacidad de volver a su forma inicial cuando se suprime una fuerza que los deforma. Los fluoroelastómeros Tecnoflon® de Ausimont están concebidos para exigentes aplicaciones de estanqueidad en entornos químicamente agresivos y sometidos a fuertes temperaturas. Se utilizan principalmente para la fabricación de componentes para el automóvil, juntas y otras piezas.

Los fluorofluidos
Estos productos, que presentan un impresionante abanico de propiedades físico-químicas, se utilizan en un número creciente de aplicaciones - sobre todo para la lubrificación en condiciones extremas. Estos aceites y grasas se caracterizan por la estabilidad química, la no-toxicidad, la no inflamabilidad así como la resistencia a las variaciones de temperatura. Entre sus aplicaciones figuran la ingeniería industrial, la construcción aeronáutica, el material de transporte y los semi-conductores. Ausimont ha desarrollado una gama de perfluoropoliéteres (PFPE), principalmente Fomblin®, Galden®, Fluorolink®, así como hidrofluoréteres (HFPE).

Los gases fluorados
Los gases fluorados - como las gamas Meforex® de Ausimont y Solkane® de Solvay - se utilizan como gases refrigerantes, agentes espumantes para el aislamiento térmico y propulsores para los inhaladores de uso médico. No son tóxicos ni inflamables; resisten a fuertes variaciones de temperatura y pueden ser manipulados con toda seguridad. Están concebidos como productos de sustitución de los CFC, respetuosos con el medio ambiente, para aplicaciones como la climatización y la refrigeración. Los gases fluorados mejoran el comportamiento de las espumas rígidas de aislamiento térmico y contribuyen a reducir el consumo de energía así como las emisiones de CO2. Otro producto, el hexafluoruro de azufre, es un gas cuyas propiedades aislantes hacen más seguros, económicos y respetuosos con el medio ambiente los equipamientos eléctricos de alta tensión (los conmutadores).

Los productos químicos fluorados y los intermediarios fluorados
Los productos fluorados de especialidad como el CF3 de Solvay se utilizan como elementos de base para la industria farmacéutica; su combinación con los ingredientes activos mejora la eficacia de los medicamentos y permite la reducción de las dosis. Una aplicación comparable está destinada al sector agroquímico, donde los compuestos del CF3 mejoran la eficacia de los herbicidas y de los insecticidas - permitiendo así limitar su dosificación, con un efecto beneficioso en la nutrición y el medio ambiente. Los productos químicos fluorados inorgánicos se utilizan igualmente en aplicaciones industriales - principalmente en el tratamiento de los metales, donde productos como el Nocolok® de Solvay sirven para la soldadura del aluminio.

Para mayor información sobre los productos fluorados:
Consulte el sitio web del Comité Técnico Europeo del Fluorocarbono (CEFIC) en la dirección www.fluorocarbons.org, así como www.ausimont.com; www.solvay-fluor.com y www.solef.com

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