Solvay opta por un reenfoque estratégico de sus actividades
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Embargo: 28 de septiembre de 2009 a las 7h00 (hora de Bruselas)
Decisión de vender el Sector Farmacéutico a Abbott
Solvay anuncia hoy que su Consejo de Administración ha decidido reenfocar las actividades del Grupo a fin de acelerar la implementación de su estrategia de crecimiento sostenible y rentable y vender la totalidad de sus actividades farmacéuticas a Abbott por un valor total de empresa de unos 5.200 millones de EUR. Este valor incluye un precio de compra de 4.500 millones de EUR, pagable en efectivo, así como aportaciones adicionales potenciales hasta los 300 millones de EUR, a condición de superar determinadas etapas entre 2011 y 2013. Incluye asimismo la asunción de ciertos compromisos financieros que Solvay estima hoy en aproximadamente 400 millones de EUR. Esta decisión es fruto del análisis y de la evaluación exhaustiva y profunda de distintas opciones estratégicas para el Sector Farmacéutico.
La transacción prevé además la transferencia de todos los empleados de las actividades farmacéuticas en sus condiciones de empleo actuales; incluye asimismo las disposiciones habituales limitando la exposición futura de Solvay a sus actividades farmacéuticas pasadas. Esta transacción debería concluirse durante el primer trimestre de 2010, a reserva de la aprobación de las autoridades concernidas en materia de competencia. Solvay comunicará el impacto de esta transacción en su resultado una vez finalizada.
Tras la conclusión de la transacción, Solvay reinvertirá el producto de la transacción con fines de crecimiento interno y de crecimiento externo substancial, con énfasis en la creación de valor a largo plazo. Esto se realizará mediante inversiones en actividades de alto valor añadido y en proyectos estratégicos en química y en plásticos, prosiguiendo nuestra expansión geográfica en regiones con potencial de crecimiento, y continuando el desarrollo de actividades y de nuevos productos con una huella energética reducida, que reducirán significativamente la ciclicidad de la cartera de actividades de Solvay. Los estudios relativos a estas reinversiones están en curso.
«El Grupo ha escogido dar a todas las actividades del Grupo, farmacéuticas y no-farmacéuticas, las mejores posibilidades para su desarrollo futuro, y ello en interés de todas las partes interesadas implicadas», ha declarado Aloïs Michielsen, Presidente del Consejo de Administración de Solvay. «Construimos un nuevo Grupo recentrado, con los medios financieros para acelerar aún más nuestro crecimiento sostenible sobre los sólidos fundamentos actuales. Nuestra filosofía permanece inalterada: alcanzar un crecimiento sostenido posicionándonos entre los líderes y manteniendo al mismo tiempo una estructura financiera prudente. El producto de la desinversión se reinvertirá en crecimiento externo e interno, con especial énfasis en la creación de valor a largo plazo», ha añadido Christian Jourquin, Chief Executive Officer de Solvay.
«La adquisición por Abbott es un reconocimiento de los logros del Sector Farmacéutico así como a las fortalezas y competencias de sus colaboradores. El Sector reforzará aún más a Abbott entre los líderes de su industria», ha comentado Werner Cautreels, Director General del Sector Farmacéutico.
Citigroup, Morgan Stanley y Rothschild han sido los consejeros financieros de Solvay en esta transacción.
Tras este anuncio, se cancela el Solvay Investor Day previsto para el 29 de septiembre de 2009.
ABBOTTes una compañía global con una amplia gama de productos para el cuidado de la salud en todas las etapas de la vida, entre los que se incluyen productos farmacéuticos y médicos, incluyendo productos de nutrición, de diagnóstico y dispositivos médicos. La empresa emplea a más de 72.000 personas y comercializa sus productos en más de 130 países. Para más información consultewww.abbott.com.
SOLVAY PHARMACEUTICALSes un grupo de sociedades farmacéuticas que aseguran las actividades farmacéuticas mundiales del grupo SOLVAY. Basado en la investigación, estas sociedades se dedican a responder a las necesidades médicas minuciosamente seleccionadas y no atendidas en las áreas terapéuticas siguientes: neurociencias, cardiometabolismo, vacunas antigripales, gastro-entereología y ginecología/andrología. En 2008 el grupo realizó una cifra de negocios de 2.700 millones de EUR y emplea a más de 9.000 personas. Para más información consultewww.solvaypharmaceuticals.com.
SOLVAYes un grupo químico y farmacéutico internacional con sede en Bruselas. Está presente en 50 países y emplea a más de 29.000 personas en sus actividades Químico, Plásticos y Farmacéutico. En 2008, su cifra de negocios alcanzó los 9.500 millones de EUR. Solvay cotiza en Euronext en Bruselas (Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Para más información consultewww.solvay.com.
